tag

Gulf airports are reinforcing resilience frameworks under the guidance of Airports Council International (ACI), which is co-ordinating closely with operators to safeguard passenger welfare and operational continuity during the US-Israel-Iran conflict. “ACI Asia-Pacific & Middle East, as a voice of airports, always works very closely with all members, and when disruption reaches this scale, we work very closely with members to extend all possible support. “We consolidate impact assessments so that we can recommend specific, practical measures to governments and industry stakeholders. We reinforce the principle that airports are like any other civilian infrastructure and must be protected under all circumstances,” Stefano Baronci, director general, ACI Asia-Pacific & Middle East, told Gulf Times in an exclusive interview. Baronci explained that in the immediate term, the aviation industry’s priority is the preservation of operational continuity and passenger welfare, with safety as the overriding principle.He emphasised that the sector has developed extensive crisis-management frameworks through decades of experience with geopolitical disruptions and other systemic shocks. “While such events inevitably cause operational disturbances, structured response mechanisms help contain instability, support stranded passengers, and prepare the system for a gradual and orderly return to normal traffic flows once conditions allow,” Baronci pointed out. In this context, Baronci noted that the ACI can play an important role by reinforcing best practices and encouraging Gulf airports to apply established resilience frameworks. This includes strengthening emergency preparedness, ensuring the availability of passenger assistance services during prolonged disruptions, and maintaining clear operational protocols that allow airports to manage irregular operations safely and efficiently, he said. Baronci underscored that continuous communication with passengers and transparent coordination with airlines are also essential components of maintaining confidence during periods of uncertainty. “Equally critical is the close collaboration among all actors in the aviation ecosystem. Effective crisis management depends on coordinated action between airports, airlines, civil aviation authorities, air navigation service providers, and national governments. “By facilitating dialogue and the exchange of operational insights among its members, ACI can help ensure that practical measures adopted across the region remain aligned, enabling airports to respond cohesively to disruptions while safeguarding passenger welfare and operational stability,” he stressed. When airspace closures are beyond their control, Baronci explained that airports must balance operational continuity with passenger safety, especially when disruptions like airspace closures occur beyond their control. “International standards guide this process. The International Civil Aviation Organisation requires airports to maintain an Airport Emergency Plan under ICAO Annex 14, supported by guidance in ICAO Doc 9137 Airport Services Manual Part 8. “When disruptions occur, airports often activate an Emergency Operations Centre where airlines, air navigation service providers, ground handlers, and security authorities coordinate decisions in real time to manage resources, passenger flows, and safety,” Baronci explained. He said operational continuity is further supported by structured business continuity planning. Guidance developed by Airports Council International, including the Airport Business Continuity Management Handbook, encourages airports to maintain clear contingency plans that enable essential functions to continue during major disruptions, he noted. “By integrating emergency planning, stakeholder coordination, and business continuity frameworks, airports are better positioned to protect passengers while gradually restoring operations as conditions allow,” Baronci added. 

Gulf airports are reassessing their commercial strategies as regional airspace restrictions reduce transit traffic, accelerating efforts to diversify non-aeronautical revenues beyond duty-free and retail, according to an official of the Airports Council International (ACI).Stefano Baronci, director general, ACI Asia-Pacific & Middle East, noted that “it is still too early” to quantify the full economic impact of the US-Israel-Iran conflict on the aviation sector.“However, the sudden halt in Gulf transit traffic highlights a vulnerability in airport commercial models that rely heavily on transfer passengers, who typically spend more time and money in duty-free and retail areas,” Baronci told Gulf Times in an exclusive interview.According to Baronci, disruptions such as cancellations or airspace closures can quickly reduce this revenue stream, prompting airports and concessionaires to reassess hub-dependent retail strategies.“In response, airports may introduce more flexible commercial arrangements alongside traditional minimum annual guarantees to better share demand volatility,” Baronci pointed out.He noted that retailers may also adopt leaner inventories, simplified product ranges, and more agile logistics to adjust to fluctuating passenger flows.“More broadly, the disruption could accelerate efforts to diversify non-aeronautical revenues through omnichannel retail, stronger landside offerings, and additional streams, such as premium services, digital advertising, and real estate, ultimately creating a more resilient airport commercial strategy,” he explained.Asked what lessons from past disruptions airports can apply to the current conflict in the Gulf and the wider Middle East, Baronci pointed to the Covid-19 pandemic and periods of regional conflict, saying, “These past disruptions demonstrate that passenger welfare must remain the immediate priority during crises.”Baronci emphasised, “Airports that respond rapidly by providing accommodation, clear communication, rebooking assistance, and co-ordinated support with airlines and authorities tend to preserve long-term reputation and passenger trust. Experience shows that how passengers are treated during disruption often leaves a deeper and more lasting impression than the disruption itself.”A second lesson, according to Baronci, concerns the importance of operational coordination and resilience across the aviation ecosystem. He stressed that airports, airlines, air navigation service providers, regulators, and government authorities must act in close partnership to manage airspace restrictions, passenger flows, and emergency logistics.He added: “Finally, history consistently demonstrates that aviation demand is structurally tied to trade, mobility, and economic integration. Although geopolitical shocks can lead to abrupt short-term contractions in traffic, recovery typically follows once security conditions stabilise.“Airports that maintain operational readiness, protect key capabilities, and sustain stakeholder confidence during the downturn are generally best positioned to capture the rebound in passenger and cargo traffic when normal conditions gradually return.” 

Airports across Asia-Pacific and the Middle East are steadily expanding digital engagement, but Stefano Baronci, director general of Airports Council International (ACI) Asia-Pacific & Middle East, said the real value of digital lies in supporting, not replacing, physical retail. In an exclusive interview with Gulf Times, Baronci discussed the findings of the ACI’s latest study titled ‘Travel Retail Study in the Post-Pandemic Era’, revealing a fundamental shift in airport retail dynamics. According to Baronci, airports across the region are steadily expanding digital engagement, primarily through pre-order and click-and-collect platforms, targeted digital promotions, and increasingly personalised offers linked to passenger profiles and flight data. He stated that these tools are being integrated along the passenger journey to reduce friction, support faster decision-making, and capture spend from time-constrained travellers. “That said, one of the more striking findings of the study is that digital remains an enabler rather than a primary revenue driver. Directly digital-driven transactions account for only around 2% of total sales, indicating that online channels alone are not yet generating material incremental revenue,” Baronci pointed out. He explained that their real value lies elsewhere: Digital tools are improving visibility of offers, reinforcing value perception, supporting pre-trip planning, and nudging conversion once passengers are in-terminal. Baronci continued, “In this sense, digital works best as an invisible layer underpinning physical retail rather than a standalone channel. Airports that view digital as a way to enhance relevance, convenience, and confidence in the purchase decision, rather than as a substitute for the store, are seeing the strongest outcomes.” Asked if airport retail is losing relevance amid passenger preference for online shopping, Baronci noted: “ACI Asia-Pacific & Middle East’s data does not support the notion that airport retail is losing relevance; rather, it shows that it is being assessed more critically and held to a higher standard.” He emphasised that more than half of the airports surveyed report commercial and retail revenues above 2019 levels, confirming that demand has not disappeared, even in a far more competitive environment. “What has changed is the context. Passengers today arrive informed, price-aware, and selective. Price arbitrage remains a powerful driver, particularly for duty-free categories such as perfumes, cosmetics, alcohol, and selected luxury goods, but only where the saving or exclusivity is clear and credible,” Baronci stressed. He also emphasised that the study highlights a structural opportunity unique to airports. Many passengers, especially those in their prime working years, have limited time or inclination to visit traditional retail environments in their daily lives, Baronci pointed out. “Airports capture attention precisely because they sit outside routine consumption patterns, offering a rare moment of dwell, mental availability, and openness to discretionary spending. “This is why airports are increasingly positioning themselves not merely as transit points, but as destinations in their own right, curating retail, food and beverage, and experiential offers accordingly,” he explained further. According to Baronci, airports are also responding to online competition by sharpening differentiation, including exclusive products not available in city malls, limited editions, travel-only formats, and a stronger emphasis on local and regionally rooted products with authentic narratives. He also said these elements are difficult to replicate online and reinforce the airport’s role as a place for discovery rather than convenience alone. Asked about new commercial models emerging to help airports improve retail performance, especially in the Middle East, Baronci said the study shows a gradual move away from rigid, one-size-fits-all concession frameworks toward more flexible and adaptive models. Another clear trend is greater risk-sharing and collaboration with retailers. He said, “The Middle East, like other aviation markets, is also seeing stronger integration between retail, food and beverage, and experience-led concepts, blurring traditional category boundaries.” Baronci added: “Lifestyle zones, premium lounges with retail elements, and curated destination-style clusters are being used to capture dwell time more effectively, particularly among high-value international and transfer passengers.” 

Airports in the Middle East are witnessing a fundamental shift in retail dynamics, with younger travellers emerging as the new big spenders, according to an official of the Airports Council International (ACI).Stefano Baronci, director general of ACI Asia-Pacific & Middle East, noted that the findings stem from ACI’s latest retail travel report, unveiled during the Trinity Forum in Doha last week.“Passengers in the Middle East are still very much willing to spend at airports, but only where value, relevance, and convenience are immediately clear,” Baronci told Gulf Times in an exclusive interview.He said, “The key shift is that passenger mix and contextual relevance now matter far more than sheer footfall. In other words, higher volumes alone no longer guarantee stronger retail performance; what matters is who the passengers are, why they are travelling, and how well the retail offer aligns with their needs and expectations.”Baronci explained that generational differences are reshaping strategies across the region, noting that Gen Z and Millennials are more price-aware, digitally fluent, and intolerant of static retail environments, yet they are also the highest-value cohorts when engaged effectively.“Our research shows that Gen Z and Millennial international travellers, particularly in non-economy cabins, record the highest average spend and exhibit a markedly higher propensity to purchase luxury goods, perfumes, and premium cosmetics, concentrating a significant share of their spend in high-value discretionary categories. They expect fast, self-directed journeys, clear value propositions, and brands that feel authentic rather than generic,” he further stated.On the other hand, Baronci pointed out that older travellers are more conservative. “Boomers and Gen X account for a disproportionate share of non-spenders, and when they do purchase, they tend to favour familiar, lower-risk categories such as confectionery, gifting items, and travel staples, prioritising trust, clarity, and efficiency over novelty or experience,” he emphasised.Baronci stated that this divergence means airports must abandon a one-size-fits-all approach: “Future strategies will need to balance convenience-led, value-signposted offers and strong confectionery and gifting propositions for older cohorts, alongside digitally enabled, premium-curated, and experience-light luxury concepts for younger travellers. The challenge is less about adding more retail and more about aligning category mix, pacing, and presentation with who is travelling through the terminal at any given time.”Asked about the Trinity Forum, Baronci said the industry is moving decisively toward experience-led commercial design. “Airports are moving decisively toward experience-led commercial design, recognising that relevance, ease, and emotional engagement now matter as much as square metres and category density,” he said.Baronci also said, “Equally important is the push for stronger alignment between airports, airlines, and retailers, particularly around passenger flow, dwell time, and data sharing. Participants consistently highlighted that fragmented incentives slow innovation, while closer coordination enables faster responses to shifting passenger profiles and demand patterns.”He added that data-driven agility will define the next phase, noting that airports are increasingly using passenger insight and real-time performance data to adjust layouts, offers, and commercial strategies with greater speed and precision. Taken together, Baronci emphasised that these themes point to a future where agility, collaboration, and experience design will be central to global airport strategies over the next five years.On Qatar’s role as host and significance in this year’s Trinity Forum, Baronci said: “Qatar’s involvement significantly elevates the standing of the Trinity Forum because it provides a living reference point for what integrated excellence looks like at scale.”He added: “Hamad International Airport and Qatar Duty Free exemplify how connectivity, premium passenger experience, and operational discipline can be aligned within a single, coherent ecosystem, rather than treated as separate objectives.”