tag

Airports across Asia-Pacific and the Middle East are steadily expanding digital engagement, but Stefano Baronci, director general of Airports Council International (ACI) Asia-Pacific & Middle East, said the real value of digital lies in supporting, not replacing, physical retail. In an exclusive interview with Gulf Times, Baronci discussed the findings of the ACI’s latest study titled ‘Travel Retail Study in the Post-Pandemic Era’, revealing a fundamental shift in airport retail dynamics. According to Baronci, airports across the region are steadily expanding digital engagement, primarily through pre-order and click-and-collect platforms, targeted digital promotions, and increasingly personalised offers linked to passenger profiles and flight data. He stated that these tools are being integrated along the passenger journey to reduce friction, support faster decision-making, and capture spend from time-constrained travellers. “That said, one of the more striking findings of the study is that digital remains an enabler rather than a primary revenue driver. Directly digital-driven transactions account for only around 2% of total sales, indicating that online channels alone are not yet generating material incremental revenue,” Baronci pointed out. He explained that their real value lies elsewhere: Digital tools are improving visibility of offers, reinforcing value perception, supporting pre-trip planning, and nudging conversion once passengers are in-terminal. Baronci continued, “In this sense, digital works best as an invisible layer underpinning physical retail rather than a standalone channel. Airports that view digital as a way to enhance relevance, convenience, and confidence in the purchase decision, rather than as a substitute for the store, are seeing the strongest outcomes.” Asked if airport retail is losing relevance amid passenger preference for online shopping, Baronci noted: “ACI Asia-Pacific & Middle East’s data does not support the notion that airport retail is losing relevance; rather, it shows that it is being assessed more critically and held to a higher standard.” He emphasised that more than half of the airports surveyed report commercial and retail revenues above 2019 levels, confirming that demand has not disappeared, even in a far more competitive environment. “What has changed is the context. Passengers today arrive informed, price-aware, and selective. Price arbitrage remains a powerful driver, particularly for duty-free categories such as perfumes, cosmetics, alcohol, and selected luxury goods, but only where the saving or exclusivity is clear and credible,” Baronci stressed. He also emphasised that the study highlights a structural opportunity unique to airports. Many passengers, especially those in their prime working years, have limited time or inclination to visit traditional retail environments in their daily lives, Baronci pointed out. “Airports capture attention precisely because they sit outside routine consumption patterns, offering a rare moment of dwell, mental availability, and openness to discretionary spending. “This is why airports are increasingly positioning themselves not merely as transit points, but as destinations in their own right, curating retail, food and beverage, and experiential offers accordingly,” he explained further. According to Baronci, airports are also responding to online competition by sharpening differentiation, including exclusive products not available in city malls, limited editions, travel-only formats, and a stronger emphasis on local and regionally rooted products with authentic narratives. He also said these elements are difficult to replicate online and reinforce the airport’s role as a place for discovery rather than convenience alone. Asked about new commercial models emerging to help airports improve retail performance, especially in the Middle East, Baronci said the study shows a gradual move away from rigid, one-size-fits-all concession frameworks toward more flexible and adaptive models. Another clear trend is greater risk-sharing and collaboration with retailers. He said, “The Middle East, like other aviation markets, is also seeing stronger integration between retail, food and beverage, and experience-led concepts, blurring traditional category boundaries.” Baronci added: “Lifestyle zones, premium lounges with retail elements, and curated destination-style clusters are being used to capture dwell time more effectively, particularly among high-value international and transfer passengers.” 

Airports in the Middle East are witnessing a fundamental shift in retail dynamics, with younger travellers emerging as the new big spenders, according to an official of the Airports Council International (ACI).Stefano Baronci, director general of ACI Asia-Pacific & Middle East, noted that the findings stem from ACI’s latest retail travel report, unveiled during the Trinity Forum in Doha last week.“Passengers in the Middle East are still very much willing to spend at airports, but only where value, relevance, and convenience are immediately clear,” Baronci told Gulf Times in an exclusive interview.He said, “The key shift is that passenger mix and contextual relevance now matter far more than sheer footfall. In other words, higher volumes alone no longer guarantee stronger retail performance; what matters is who the passengers are, why they are travelling, and how well the retail offer aligns with their needs and expectations.”Baronci explained that generational differences are reshaping strategies across the region, noting that Gen Z and Millennials are more price-aware, digitally fluent, and intolerant of static retail environments, yet they are also the highest-value cohorts when engaged effectively.“Our research shows that Gen Z and Millennial international travellers, particularly in non-economy cabins, record the highest average spend and exhibit a markedly higher propensity to purchase luxury goods, perfumes, and premium cosmetics, concentrating a significant share of their spend in high-value discretionary categories. They expect fast, self-directed journeys, clear value propositions, and brands that feel authentic rather than generic,” he further stated.On the other hand, Baronci pointed out that older travellers are more conservative. “Boomers and Gen X account for a disproportionate share of non-spenders, and when they do purchase, they tend to favour familiar, lower-risk categories such as confectionery, gifting items, and travel staples, prioritising trust, clarity, and efficiency over novelty or experience,” he emphasised.Baronci stated that this divergence means airports must abandon a one-size-fits-all approach: “Future strategies will need to balance convenience-led, value-signposted offers and strong confectionery and gifting propositions for older cohorts, alongside digitally enabled, premium-curated, and experience-light luxury concepts for younger travellers. The challenge is less about adding more retail and more about aligning category mix, pacing, and presentation with who is travelling through the terminal at any given time.”Asked about the Trinity Forum, Baronci said the industry is moving decisively toward experience-led commercial design. “Airports are moving decisively toward experience-led commercial design, recognising that relevance, ease, and emotional engagement now matter as much as square metres and category density,” he said.Baronci also said, “Equally important is the push for stronger alignment between airports, airlines, and retailers, particularly around passenger flow, dwell time, and data sharing. Participants consistently highlighted that fragmented incentives slow innovation, while closer coordination enables faster responses to shifting passenger profiles and demand patterns.”He added that data-driven agility will define the next phase, noting that airports are increasingly using passenger insight and real-time performance data to adjust layouts, offers, and commercial strategies with greater speed and precision. Taken together, Baronci emphasised that these themes point to a future where agility, collaboration, and experience design will be central to global airport strategies over the next five years.On Qatar’s role as host and significance in this year’s Trinity Forum, Baronci said: “Qatar’s involvement significantly elevates the standing of the Trinity Forum because it provides a living reference point for what integrated excellence looks like at scale.”He added: “Hamad International Airport and Qatar Duty Free exemplify how connectivity, premium passenger experience, and operational discipline can be aligned within a single, coherent ecosystem, rather than treated as separate objectives.”