tag

Japanese giant Sony Group and Taiwan chip titan TSMC said on Tuesday they will invest $4.7bn to manufacture advanced smartphone image sensors. Production is slated to begin in 2029.Sony is to invest ¥465bn ($2.9bn) and TSMC ¥282bn ($1.8bn) in the joint venture in Koshi City, which lies in southwestern Japan's Kumamoto region, the companies said in a statement. The venture will serve as a development and manufacturing hub for the production of image sensors for smartphones, they said.It will be created at a fabrication plant of Sony's semiconductor business subsidiary in Koshi.Sony is a world leader in the image sensors sector, accounting for over 50% of the global market by value.The use of image sensors for robots and other machines is expected to expand, driven by the growth of artificial intelligence.The collaboration is aimed at utilising TSMC's "advanced process technology and manufacturing expertise," while Sony is to take a lead in developing image sensor technologies and product design, the two firms said.TSMC is already investing in Japan, announcing in February it would produce three-nanometre semiconductors — among the most advanced chips that can power AI systems — at a factory in Kumamoto.The firm opened its first Japanese chip plant two years ago in the region, touting it as a move to boost the resiliency of chip supply for Japan and worldwide. 

Taiwanese chipmaker TSMC will invest an additional $100bn in the US state of Arizona, the company said Thursday, as it reported a record quarterly net profit on the back of massive demand for AI hardware.The firm is the biggest contract maker of microchips used in everything from Apple phones to Nvidia processors and has been a major beneficiary of the global AI race.Governments and tech giants are pouring huge sums into building data centres that can train and run AI tools such as chatbots, image generators and agents that can execute tasks.This has turbocharged business for chipmakers such as TSMC, creating shortages and sending prices soaring."The AI megatrend continues to drive the need for more and more computation," chairman CC Wei told an earnings call."We now expect our full-year 2026 revenue growth to be slightly above 40 % year-over-year in US dollar terms."TSMC's net profit for April to June surged 77.4% year-on-year to NT$706.6bn ($22 bn), smashing analyst estimates of NT$624.4bn.Wei said TSMC was moving "as fast as possible" to increase its chipmaking capacity in Taiwan, Japan and the US to try to catch up to customer demand."The demand and the supply, the gap is so big, so we are working very hard to narrow the gap," Wei said.TSMC will spend an additional $100bn building fabs in Arizona, which would take the company's total investment plans in the US to $265bn."This is to build several or more semiconductor logic wafer fabs for 2-nanometer and below technologies as well as advanced packaging fabs," Wei said.Chief financial officer Wendell Huang said TSMC will increase its 2026 capital expenditure budget to between $60bn and $64bn "as we continue to invest heavily to support our customers' growth"."At TSMC, a higher level of capital expenditures is always correlated to higher growth opportunities in the following years," Huang said, adding the company did not expect "any bottlenecks to our capacity expansion plan".Ahead of the results, Counterpoint Research senior analyst William Li said TSMC's surge in revenue showed "AI infrastructure investment remains exceptionally strong despite macro uncertainty.""Demand for AI GPUs, AI ASICs and advanced packaging continues to exceed expectations," Li told AFP.Li said: "EUV (extreme ultra-violet lithography tools) supply constraints and overseas fab investments may limit capacity expansion and weigh on margins in the near term."Concerns about overstretched valuations in the tech sector have fuelled fears of a market bubble, along with questions over when the eye-watering sums being spent on AI will reap returns.But Omdia principal analyst Simon Chen said those fears were "overstated"."The demand we see is structural, backed by massive, tangible capital expenditures from hyperscalers," Chen said.

Taiwanese tech titan TSMC has started mass producing its cutting-edge 2-nanometre semiconductor chips, the company said in a statement seen by AFP on Wednesday.TSMC is the world's largest contract maker of chips, used in everything from smartphones to missiles, and counts Nvidia and Apple among its clients."TSMC's 2nm (N2) technology has started volume production in 4Q25 as planned," TSMC said in an undated statement on its website.The chips will be the "most advanced technology in the semiconductor industry in terms of both density and energy efficiency", the company said."N2 technology, with leading nanosheet transistor structure, will deliver full-node performance and power benefits to address the increasing need for energy-efficient computing."The chips will be produced at TSMC's "Fab 20" facility in Hsinchu, in northern Taiwan, and "Fab 22" in the southern port city of Kaohsiung.More than half of the world's semiconductors, and nearly all of the most advanced ones used to power artificial intelligence technology, are made in Taiwan.TSMC has been a massive beneficiary of the frenzy in AI investment. Nvidia and Apple are among firms pouring many billions of dollars into chips, servers and data centres.AI-related spending is soaring worldwide, and is expected to reach approximately $1.5tn by 2025, according to US research firm Gartner, and over $2tn in 2026 — nearly 2% of global GDP.Taiwan's dominance of the chip industry has long been seen as a "silicon shield" protecting it from an invasion or blockade by China — which claims the island is part of its sovereign territory — and an incentive for the US to defend it.But the threat of a Chinese attack has fuelled concerns about potential disruptions to global supply chains and has increased pressure for more chip production beyond Taiwan's shores.Chinese fighter jets and warships encircled Taiwan during live-fire drills this week aimed at simulating a blockade of the democratic island's key ports and assaults on maritime targets.Taipei, which slammed the two-day war games as "highly provocative and reckless", said the manoeuvre failed to impose a blockade on the island.TSMC has invested in chip fabrication facilities in the US, Japan and Germany to meet soaring demand for semiconductors, which have become the lifeblood of the global economy.But in an interview with AFP last month, Taiwanese Deputy Foreign Minister Francois Chih-chung Wu said the island planned to keep making the "most advanced" chips on home soil and remain "indispensable" to the global semiconductor industry.